2017年03月13日 北京
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贸易顺差拉大近缘市场兴起 ———2016年我国花卉进出口海关数据分析

2017-03-13 10:43:17|来源:花卉报|作者:薛倩

摘要:根据海关2016年进出口统计数据,我国花卉行业出口总交易额较2015年增长10.85%,进口总交易额较2015年增加0.20%,2016年进出口顺差较2015年增加。


  根据海关2016年进出口统计数据,我国花卉行业出口总交易额较2015年增长10.85%,进口总交易额较2015年增加0.20%,2016年进出口顺差较2015年增加。从进出口大数据来看,近5年花卉产品进口量大增,在鲜切花、切叶产品上表现得尤为明显,贸易顺差逐年减少,不过临近的中东、中亚、南亚、东南亚的新出口市场崛起,抑制了贸易顺差减少的势头,差距有望再度拉开。云南、福建、浙江、广东既是最主要的出口省份,也是进口大省。
鲜切花类
主力品种出口完胜进口、高端花材需求增加

  鲜切花作为花卉进出口市场的“重头戏”,近年市场变动较大。2016年鲜切花出口升幅高达23.38%,极大地拉动了花卉整体出口;进口额同比增长32.1%,不过出口额仍是进口额的2.8倍,较2015年顺差拉大。
菊花

  在鲜切花领域,菊花仍是出口额最大的品种,出口总额略增,出口韩国、日本两国的交易额之和占菊花出口总额的94.91%。由于日元贬值,对日菊花出口利润下滑,因此近年韩国成为菊花最大的出口市场。对柬埔寨、阿联酋、澳大利亚的出口量增加,对缅甸出口量下降。
  与出口额相比,菊花进口额仅为出口额的6.20%,其中越南、马来西亚、荷兰是最主要的进口市场。近年越南花卉产业发展迅速,一跃成为我国最大的菊花进口国,其中越南小菊等品种进口量增幅较大。处在菊花进口第二梯队的马来西亚和荷兰进口额差别不大,但地理距离较近的马来西亚进口额呈增量趋势,荷兰进口的菊花则是减量趋势。南非意外以2177.09%的增幅成为我国第四大菊花进口国,不过其进口额仅为越南进口额的0.94%,仍是小市场。
康乃馨

  出口额仅次于菊花的是康乃馨,2016年以出口额环比20.23%的增幅成为交易额增量最多的品种,总出口额直逼菊花,成为挑战菊花头把交椅最大的竞争对手。日本仍是我国康乃馨出口的第一大市场,其交易额较位列第二名的泰国高出462.14%,独自占领了康乃馨58.17%的出口市场份额。日本对康乃馨的需求仍呈上升趋势,2016年出口额比2015年增加20.88%,这也说明我国的康乃馨无论产品品质和产量上都有所提升。对缅甸、俄罗斯、沙特阿拉伯的出口额环比增幅较大,越南是出口额降幅最大的国家。
  作为康乃馨生产大国,除主力产区云南外,宁夏也快速成长为新产区,销售涉及中亚和俄罗斯地区。
  康乃馨进口量非常少,是进出口贸易顺差最大的切花品种,进口额仅为出口额的0.20%,部分产品是和月季一起从哥伦比亚、肯尼亚进口,从越南的进口量也略有增加。
月季

  进口额最大的品种是月季,也是进口额增量最多的品种,这一方面是消费者对高端花材需求增加,网络在推广方面功不可没;另一方面则是情人节、七夕等节日拉动月季销量骤增。厄瓜多尔是对我国进口月季交易额最大的国家,其产品花头大、花瓣多、瓶插期长,不过价格也最高,成为顶级月季的代名词之一。走中端市场的肯尼亚月季填补了高端月季与国产月季的中间地带,进口额位列第二,增加幅度与厄瓜多尔比肩。哥伦比亚月季也凭借优良的品质抢占中国市场,2016年比2015年进口额增幅达173.07%,超过荷兰成为我国第三大月季进口国。特别值得一提的是,韩国、印度对我国的月季出口量成倍增长,这可能由于节日期间月季需求量巨大,近距离调货导致进口量增加;也可能是借助进口月季的名头,利润率较高,所以终端市场希望寻求价格较低的进口货源拉动进口。
  月季出口额环比2015年增加28.28%,较进口额高60.55%,贸易顺差较2015年拉大。其中泰国、新加坡、澳大利亚是主要出口市场,而马来西亚则从2015年的第三名滑落到第四名。从交易数据来看,对中国香港、越南、俄罗斯、沙特阿拉伯的出口量增幅较大。
百合

  国内的另一个主力消费品种百合2016年出口额较2015年增加50.79%,缅甸以环比111.84%的增幅一跃成为我国最大的百合境外消费市场,这个出口额还有上涨的趋势。百合出口的主力市场目前还集中在南亚、东南亚一带,出口量稳中有增,从云南和广东离岸的出口量最大。百合进口量非常少,几乎可忽略不计。
其他

  兰花进出口方面则以周边国家为主,例如从泰国进口的兰花交易额最大,占兰花类总交易额的93.75%,主要是石斛兰;从新西兰和荷兰进口的主要是大花蕙兰。出口方面则主要针对日本,面向越南、澳大利亚和文莱的出口量也在增加,主要产品是大花蕙兰切花。兰花切花类进口额大于出口额。
  此外,鲜切枝叶出口额环比2015年上升14.66%,进口额环比增长33.8%,澳大利亚的钢草、荷兰的尤加利叶进口量大增;干切枝叶出口环比上升14.61%,进口额环比下降57.6%;干切花出口环比下降26.18%,进口额环比增长5.2%,可能与永生花进口增加有关。
小结

  从鲜切花的进出口数据可以发现,主力鲜花品种进出口数额都有增加,但在不同区域和不同品种上表现不同:
  第一,高端花材用量增加。随着大众消费生活水平的提高及花艺相关行业的引导,居民对花卉消费的用量增加,对高端花材的需求量也在增加,这在厄瓜多尔月季及一些高端叶材方面表现的更为明显。比如厄瓜多尔月季2016年进口额环比增加19.36%,哥伦比亚月季环比增长173.07%。高端花材不仅在情人节、七夕表现良好,日常花和婚庆用花的用量也在增加。
  第二,传统市场出口情况基本稳定,一些新兴市场已初露峥嵘。日本、韩国、泰国等是我国的主要出口市场,产品集中在菊花、康乃馨、月季、百合等品种上,交易额相对稳定。从交易数据看,中东和中亚地区的沙特阿拉伯、阿联酋、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦等国家从我国进口花卉呈现从无到有、交易额从少到多的特点,或许在“一带一路”政策的推动下,鲜花出口额会进一步增加。南亚和东南亚地区的花卉贸易也越来越频繁和多样,比如原本作为南亚主要出口市场之一的越南,近年自身花卉产业快速发展,从我国的花卉进口量逐年下滑,并且小菊等品种大量出口到我国,但新晋市场缅甸却接过了越南的进口“接力棒”,月季、百合、康乃馨的进口量都在增加,印度、巴基斯担、菲律宾、马来西亚、新加坡、文莱等国的进口量也有所增加,鲜花出口新市场的拓展还在继续。
  第三,随着保鲜技术和交通运输方式的改进,花卉进出口地域波及范围更广。花卉作为鲜活产品,保鲜和运输两个问题极大地影响着进出口问题,比如2016年对中国香港月季出口额环比2015年增加410.03%、康乃馨环比增加167.23%、菊花增加11.82%,这很可能就与开通到香港的冷链物流系统相关,同理,保鲜技术和空运也让更多的厄瓜多尔月季进入中国。
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盆栽植物类
 

小众品种进口抬头


  海关统计的盆栽植物类除了盆栽花卉外,还包含多年生花卉、景观苗木、盆景等品种。2016年,盆栽植物总出口额比2015年增加了4.66%,进口增加5.74%,出口总额较进口总额高73.14%,贸易顺差较2015年略增。
  从出口方面看,荷兰、韩国是主要消费市场,其中出口到荷兰的产品交易额比2015年增加13.82%;出口到越南、伊拉克、突尼斯、俄罗斯的产品增幅较大,说明新的市场正逐步被发掘出来,比如对越南出口的大花蕙兰等产品稳中有增;出口到新加坡、哈萨克斯坦等地的产品则在减少。
  福建和广东生产的虎尾兰、国兰、人参榕、小盆栽等产品出口数量较大,2016年出口量却明显下滑,不过福建和广东在总出口量方面仍在各省市中位列前两位,出口额较2015年的增幅分别为11.72%和17.24%。通过海南、四川、内蒙古出口的盆栽植物交易额较2015年增加,这可能与南亚、中亚的市场需求增加相关。
  盆栽植物的进口方面,日本仍是最主要的货源国,独占进口75.22%的市场份额,罗汉松是老牌产品,多肉植物、菖蒲等小品种进口量有所增加,进口额较2015年增加9.40%。荷兰紧随其后,进口额环比增幅达80.09%,铁筷子、红玉珠等年宵花仍是热门进口品种。从越南进口产品交易额环比增长119.70%,增幅最大;从印度、泰国引进产品的交易额也有增加,以各种洋兰、空气凤梨、积水凤梨、热带蕨类等小品种为主。韩国前两年对我国大量输出多肉植物、大花蕙兰、杂交兰等品种,但由于多肉价格大幅缩水,我国大花蕙兰市场需求饱和,因此从韩国的进口总额下滑。
  2016年盆栽植物总进口额较2015年增加5.74%,浙江超越广东成为最大的进口省份,江苏则以1198.67%的增幅领跑进口额增速排行榜。长三角地区追求时尚、新潮,因此进口新品种较多,对一些新型热门品种需求量也较大。广西则占据边贸优势,挤占了部分福建进口市场,自身进口额环比增加815.09%,导致福建进口额环比下滑99.07%,广东进口额环比下滑17.56%。
  从盆栽植物的进出口数据来看,盆栽植物也是贸易顺差的主力品种,顺差金额为鲜切花顺差的56.82%,“赚钱能力”不敌切花。从盆栽观赏花卉方面来看,一些新奇的小品种进口量增加,比如空气凤梨、菖蒲、多肉植物等,说明国内花卉小众市场正在兴起;宿生花卉、花园植物进口量增加较多,比如欧洲月季、铁线莲等在花友中呼声较高的品种进口量都有增加,贸易商也在增多。出口方面,小盆栽、国兰出口量下滑,国内的生产企业在品种更新和包装加工等方面还需努力。
  从贸易国家来看,日本、韩国、荷兰等还是主要贸易对象,不过南亚、中亚和中东地区的出口额出现抬头趋势。广东和福建是出口主力,以浙江、江苏为代表的长三角是进口主力,广西、海南、内蒙古等地进出口贸易额变动幅度较大,成为新兴边贸口岸。
 

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种苗类

 

逆差到顺差的反转


  在种苗出口方面,2016年出口额较2015年减少5.63%,进口额则下降了45.8%,种苗进出口差额从2015年接近846万美元的逆差扭转为914万美元顺差,上演了大反转。
  出口额排行前6位中,只有第一位的日本交易额增加了8.76%,其他国家均出现不同程度的下滑,而前6名国家占种苗总出口额的85.34%,对荷兰、韩国和澳大利亚的出口额下滑较多。一方面是随着人民币汇率变动,部分种苗的价格相对升高,因此希望借助中国廉价劳动力做代工组培的企业失去了成本优势;另一方面,世界范围内的经济萧条也影响了国外的花卉生产和消费,一些企业可能在主动缩减种苗需求量。在老牌市场需求减退时,马来西亚、德国、比利时、俄罗斯、蒙古、越南、吉尔吉斯斯坦等市场从我国进口的种苗产品增加,而与我国邻近的国家需求量增幅较大。
  种苗出口排名前三的省市仍为广东、上海和云南,再加上山东、福建和辽宁,前六名占据了种苗市场87.01%的出口份额,树苗、观叶植物、非洲菊种苗等是主要的出口品种。海南、广西、贵州种苗出口额增幅最大。
  从种苗进口方面看,2015年我国种苗进口额排行前五的国家,2016年的进口额全部下滑,幅度最小的为日本,降幅26.57%;幅度最大的是荷兰,降幅为63.73%。北京是2015年种苗进口交易额最高的地区,较第二名的金额多一倍,而2016年交易金额却下跌到第四位,降幅高达91.48%,是进口额下滑最大的区域。广东进口额也下滑了70.43%。
  种苗进口额突然大幅下滑,一方面由于2016年是“十三五”计划的开局之年,进口税收政策有变动调整,种苗进口企业需要先垫付高额赋税,因此部分企业减少了进口额;另一方面是进出口审批手续有变动,地检和国检的分工及报审数据、要求出现变化,一些企业也因手续问题影响了进口。就盆花方面来说,长寿花、丽格海棠、盆栽小菊、盆栽木槿、微型月季等品种进口量相对稳定,部分易于自繁的品种进口量可能略有萎缩。随着税收、审批手续政策稳定,估计2017年的种苗进口会回暖,不过新品种引进大陆的难度也在增加。
  云南地区目前位列种苗进口额第一位,较2015年增长14.49%,是进口额增量最大的地区。上海、江苏、湖北种苗进口量也在增加。
 

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种球类

切花用量稳中有增、室外用量增加


  种球是我国花卉进口额最大的产品,2016年我国种球进口额环比增加9.8%,种球出口额较小,可忽略不计。
  荷兰、智利、新西兰是我国主要的种球进口国,百合和郁金香进口量增幅较大。其中,荷兰一家独大,占据了整个种球进口市场85.51%的份额,自智利和新西兰进口的种球则较2015年分别增加18%和11%。根据数据,从以色列和泰国进口的种球数额增幅较大,我国从这些地区主要进口花毛茛、大丽花等小品种。云南则是进口额增量最大的地区,独占种球65.62%的进口份额,广东以1849.39%的增幅领跑。
  中国是世界第一大百合球进口市场,荷兰是我国的主要货源国。荷兰百合种球2015年丰收,因此总供应量充足,我国2016年百合进口量也较2015年明显增加,不过很多种球商表示切花百合球并不赚钱。现在农户对法国球和南美球偏好增加,因此进口量也在增加。在切花百合方面,东方百合仍是主要品种,在经历了2013年的种球供应高峰后,近两年的东方百合种球供应量在下降。‘OT’品种凭借花色丰富、种植相对容易等优势,在国内的需求量逐年上升,特别是2013年以来需求量增幅较大。‘OT’在二茬花、三茬花上的优异表现也是拉动该系列销量增加的原因。盆栽百合近年成品花表现不错,种球进口量也在增加。地栽百合主要用于花卉旅游布景和庭院种植,也是球根主题公园的主角之一,进口量增加。
  郁金香种球进口量较2015年小幅增加,大部分郁金香种球用于花海或公园布置,在花卉旅游热潮中,可谓早春最热的品种。早春三四月,郁金香步入花期,由于景观效果好、养护简单、单位面积成本较低,因此郁金香成了春季花卉旅游最常见的品种,不过也因重复度高、审美疲劳被诟病,业内正在寻找可替代郁金香的其他品种。切花方面,郁金香切花主要产自凌源、上海、连云港和昆明等地,产量基本稳定。
  风信子种球主要用于盆栽,少量用于景观搭配,在经历了2015年宵成品花滞销的行情后,2016年风信子种球进口量减少了200万粒至300万粒。
  其他球根品种,如洋水仙、番红花、贝母、朱顶红、花葱等品种进口量较小,总体保持稳中有增,大部分应用在公园和花坛景观作为点缀,花海大面积种植不多,因为洋水仙色彩单一,花葱成本高,番红花则花期过短且植株矮小,贝母抗病能力差,多种问题阻碍其他球根的花海应用。彩色马蹄莲主要用于盆花生产,少量用于切花,大部分为荷兰和美国进口种球,国产球数量不多,进口量小幅增加。
 

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文章关键词: 数据 分析 花卉

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