2018年01月04日
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困境期苗木产业形势分析

2018-01-04 11:01:09|来源:花卉报|作者:何小弟

摘要:近两年来,宏观经济下行和园林市场萎缩,苗木产业整体产销形势依然严峻,结构性矛盾形成的产能过剩、供过于求的状况未发生根本改变,喜忧参半。


  近两年来,宏观经济下行和园林市场萎缩,苗木产业整体产销形势依然严峻,结构性矛盾形成的产能过剩、供过于求的状况未发生根本改变,喜忧参半。一方面市场复苏缓慢,产销经营成本攀升、资金紧张,苗木销售价格总体呈下行趋势,量增价跌、毛利下降。全国苗木产销率只有50%左右,过剩苗木存圃量达两三百亿株,去库存压力巨大。另一方面,尽管苗木价格下滑,但销量比上年有一定程度的上升,大规格优质乔木和花灌木、部分绿篱和色块苗新优特色品种需求强劲,价格上扬。
 
苗木产业形势回顾

  2016年,我国绿化苗木种植总面积达80余万公顷,占全国花卉种植总面积60%左右。
  从各苗木主产区的状况看,山东、江苏、浙江、河南仍处于第一梯队阵营,分别占到全国花木种植总面积的一半以上和总产量的三分之一:苗圃种植面积和苗木产量分别为20.29万公顷,82.23亿株;18.44万公顷,43.50亿株;15.56万公顷,33.67亿株;12.80万公顷,20多亿株。
  第二梯队的河北省苗圃面积8.55万公顷,苗木产量42.53亿株,其中容器苗6.79亿株,实际用苗量12.69亿株。
  第三梯队的甘肃省苗圃面积4.75万公顷,新增0.73万公顷;苗木产量64.47亿株,其中一年生以下苗木15.90亿株、2-3年生苗木29.81亿株。
  1.苗木产销特点 随着园林市场和项目承接的变化,PPP与EPC项目成为工程承接的主要模式,尤其是大的生态景观和特色小镇项目,所签协议动辄十几、几十亿,上市园林公司与大型苗木企业一马当先、跑马圈地,原来凭一级资质投标围标和最低价中标的工程项目承接方式不复存在,这对苗木的销售方式、规格质量和产品流向产生很大影响。
  园林市场一冷一热。东、中部市场除杭州G20峰会景观改造提升工程带动苗木销售50亿和厦门生态建设对苗木销售起到较大提振作用,其余市场相对冷清;而西部市场却非常火热,贵州1500多亿的大生态环保项目,陕西上万亿的生态建设和公园改造项目,内蒙古“十个全覆盖”工程建设热火朝天,苗木需求旺盛,以致江浙桂鄂产区以及东北的苗木“一路向西”;此外,得益于冬奥会、世园会项目和北京副中心城市建设,华北地区园林市场和苗木销售也是一片兴旺。
  苗木价格一高一低。整体而言,2016年苗木销售是冰火两重天:差异化经营的苗圃销售红火,高端优质的大规格苗木以及全冠苗、二次移植或断根苗价格走高,各种新优花灌木及绿篱苗价格上扬;不符合工程用苗标准、商品性差的低端普通苗木价格走低,部分常规苗木价格腰斩、有的甚至跌破成本价,小规格低端苗木无人问津。从江浙沪苏、云贵川渝、京津冀地区以及山东、河南、陕西、湖北等市场反应,大规格优质乔木,尤其是胸径12厘米至20厘米的行道树苗走俏,价格坚挺上扬;一些差异化培育的全冠苗和高分枝树都是抢手货;大规格彩叶和观花树种量价齐升,能净化环境、生态功能突出的生态树种以及造型苗等市场表现都很好。
  在苗木产业转型和去库存中,不少产区从供给侧结构改革入手,转变观念,创新思路,利用自身条件和资源禀赋,对苗旅结合进行了有益的探索,重庆、四川、湖北、湖南、江西、河南等苗木产区通过苗旅结合做花海和旅游观光,依托苗圃花木营造的生态优势,增加观光休闲业态功能,从单纯卖苗木向卖景观、卖生态延伸,走出了一条苗木产销的新路子。
 
苗木产销形势分析

  2017年,苗木市场呈现复苏的态势,价格回升的走势比较明朗,苗木产业机遇与挑战并存,绿化苗木产业发展前景向好。
  1.机遇 第一个百年目标临近。2020年是“两个百年目标”第一个目标实现的期限,中央和地方基础建设投资力度很大,从公开资料提供的数据看,今后3至5年投资产生的商业机会在百万亿以上,绿化苗木产业发展的空间与市场前景非常广阔。
  政策红利释放。2017年中央一号文件明确把花卉苗木列入“做大做强优势特色产业”范畴,为花木产业发展指明了方向、提供了有力的政策支持,是促导产业发展升级的极大利好。
  国家战略与基础建设带动。“一带一路”、长江经济带、京津冀协同发展、生态建设与环境治理、新型城镇化和特色小镇建设等战略实施,投入资金大、持续时间长,带动的生态景观建设和环境改造提升均可与绿化苗木产业对接。
  “十三五规划”实施和PPP项目发力。今明两年是“十三五规划”大力实施和PPP入库项目密集释放和爆发的节点,这对绿化市场复苏和苗木销售极为有利。如《京津冀生态协同圈森林和自然生态保护与修复规划》,其中绿化投入预算高达473.51亿元,重点生态区域生态建设工程、水源涵养林和防风固沙林建设、沿海基干生态带建设、国家储备林建设工程以及绿色产业发展等项目均涉及大量的苗木需求。
  地产和休闲度假产业刺激效应。房地产业年投资超过10万亿,还有新的发展空间(如“第四代住房”概念);旅游及休闲度假产业的兴起大大刺激了旅游景区及周边环境的园林绿化建设。
 
苗木产业主要存在问题

  1.苗木产业结构性矛盾突出 当前苗木产业的主要矛盾表现为:市场和用户日益增长的多样性、个性化需求与落后低端的产品和服务之间的矛盾,化解过剩苗木产能、增加有效供给任务艰巨。
  供给端方面,苗木生产“结构性矛盾”突出,产品高度同质化,供需严重脱节,低端普通苗木大量过剩,工程适用的新优大规格苗木、彩叶乔木,尤其是行道树等高端苗木资源稀缺,成为供需矛盾一大症结。
  需求端方面,需求动能严重不足、对苗木产销影响很大,消化库存非常困难。西北、华北等地虽有亮点,但市场总体需求乏力。东中部园林市场工程量比以往减少20%至30%,东北地区甚至锐减了50%以上。
  2.苗木企业融资难,经营负担重
  苗木经营者资金来源大多为银行借贷、间接融资,“融资难、融资贵”的问题十分突出。这几年市场低迷,苗木销售减少、价格下降,再加上土地成本、劳动力成本、管理成本和运营成本上升等多重挤压,使得不少苗木生产者,尤其是规模化苗圃经营不堪重负,经营非常艰难。
  3.产业集中度低,缺少旗舰引领
  中国虽为世界最大的苗木产销国,但苗木经营主体大多小型分散、低水平扩展,集中度低、规模化小,业内鲜有研发创新能力强、技术领先、经营管理先进、市场份额占比大的旗舰式龙头企业成为产业发展的风向标与压舱石,近年来虽有棕榈园林、名品彩叶等园林工程、绿化苗木公司成功上市,但带动产业提升、发展的旗舰引领作用还显量小力微。
 
苗木产业发展趋势

  宏观经济尚未筑底,经济增长预期依然下行,供给侧结构性改革还在深化,不确定因素引起的经济波动风险并未消除。在机遇和挑战面前,苗木经营者要调整心态,作好中长期布局;系好“安全带”(防控风险),勒紧“裤腰带”(节省成本),好好存活下来,为即将到来的经济复苏做好发力准备。
  苗木产业进入转型提质增效期,难度高于规模数量扩张期,苗木经营者要有定力、耐力和判断力,尤其是发现、把握机会的能力和风险防控能力,学会智慧管理。苗木结构调整要打攻坚战,产品创新升级实现“三高三低”:高品质、高标准、高效益和低成本、低库存、低风险。
  经过此轮大调整和供给侧结构改革,尤其是通过这几年去库存、淘汰落后产能,大部分低端垃圾苗将基本出清,高端优质和新优特色苗木的应用将成为市场主流。园林苗木市场有望在今明年逐渐回暖复苏,苗木产业面临着新的机遇。
  分析苗木的需求和走势,苗圃建设和产品定位更趋于理性、更注重产品品质:从以往贪图规模数量向注重质量效益转变,由同质化的低端产品向差异化中高端品牌产品提升,高端优质和新优特色苗木的应用将成为市场主流,从而形成更趋健康、可持续的产销供需格局。
  总之,在新经济时代,苗木产业必须在重新定位的基础上转变生产方式,加强科技研发和中长期投入,在产品结构优化和产销模式创新上取得突破。要摒弃重规模数量、轻产品质量的产销经营模式,通过供给侧结构改革提质增效,用“工匠精神”将产品做到极致,由传统低端产品向新优中高端产品跨越,实现产品与消费同步升级,满足市场和用户多样性与个性化需求。要学习用工业思维、互联网思维、跨界思维、品牌思维和共享思维助推产业转型升级,促进苗木产业可持续健康发展。
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套盆容器苗

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造型苗生产基地

(作者单位系扬州大学风景园林研究所)

文章关键词: 苗木 苗圃

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